قبل 13سنه هاجم ثعلب شيطاني يسمى الكيوبي قرية كونوها فدمرها لكن بفضل الهواكاجي الرابع تم كبح الكيوبي وختم في شخصين الام والابن زوجه الهوكاجي الرابع كوشينا اوزوماكي والنصف الاخر في ناروتو اوزوماكي وهنا تبدا قصه بطلنا نارتو
بعد 13 سنه من الحادث نرى نارتو يركض بين الانحاء لكن الجميع ينظر له باحتقار لانه بالنسبة لهم وحش والجميع يكرهه لكن يظهرون العكس فقط لانه ابن الهوكاجي الرابع وكان دوما عرضة للتنمر .
بعد امتحانات التشونين التي الغيت بسبب هجوم اروتشيمارو يذهب كل ساكورا وساسكي وناروتو بقايده كاكاكشي ومعهم هيناتا وكيبا وشنو بقياده كوريناي وروك لي ونيجي وتنتن برفقة مايتو غاي وايضا تشوجي واينو وشيكامارو مع معلمهم اسوما ساروتوبي
في مهمه للتحري حول موضوع فراشات سامه لكن وهم في الغابة يتعرض الجونين كاكاشي ومايتو غاي وكوريناي واسوما للاختطاف من قبل رجل مقنع فيبدا الجينين ناروتو ورفاقه في البحث عنهم .
اثناء ذلك يكون ناجاتو ورفقيه ياهيكو وكونان في قرية فيتقابلون مع فريق اينوشيكا تشو فيتعاركون ثم يتفقون على انقاذ طفلين من وجه كان اسفل الاض فيقول ياهيكو بان شينوبي كونوها شينوبي طيبين
يكون ايضا بنفس الوقت نيجي ونارتو يلاحقون الرجل المقنع فيدخلون لكهف وفيقوم المقنع فايف تشاكراناروتو وياخذ نيجي هيوغا فيقول له بان شينوبي كونوها اشخاص لايهتمون لرفاقهم فقط للمهمه ويقول له انظر للاختبار الذي ساجريه على ساكورا وساسكي اوتشيها
والاختبار كان معركه بين ساسكي وساسوي لكن ساسوكي يتعرض لخدش مما يسبب تعرض لتسمم لكن مع ذلك تقف ساكرا لتدافع عن ساسكي
اثناء تلك يكون ناروتو يحاول الوقوف لكن التنكتسو خاصته معطله فياتي جيرايا ساما ليحرر تشاكرا الكيوبي منه فيعرض جيرايا لاصابه لكن نارتو يقمع تشاكرا الكيوبي ويعود لوعيه فيخبره جيرايا ان اصحابك يتعرضون لاعتداء فاذهب لانقذاهم
اثناء ذلك يتجمع جميع الجينين في مواجهة للدمى ساسومي الذي استدعي فيصابون من التعب وفجاة يدخل ناروتو دخول قوي بانشاء الفي نسخه ظل فيستعمل الف راسنغان فيحطم كل الدمى مما يسب خوف في ساسوري ويهرب
يبتسم نيجي ويقول للمقنع ان شينوبي كونوها لايتخلون عن رفاقهم فيذهب المقنع ويلتقي بالاكاتسكي ويخبرهم انتهت العمليه الاختبارية وان المهمه التي كلفتكم بها كانت مجرد تمثيليه ولاتقلقوا اجركم مدفوع
يتوجه نيجي ورفاقه للجونين لانقاذهم فيذهبون للمكان الذي اخبرهم به المقنع
بعد مده يظهر المقنع وينزع المقنع فيكشف عن نفسه فيظهر انه هيزاشي هيوغا والد نيجي ويخبرهم لقد كنت اخبتركم لارى ا هل كان موتى بلا فائده ويخبرهم انه ايدو تنسي
فييبقى هو ونيجي يتكلمون لوحدهم ويشربون الشاي وبعد دقائق من لحظات سعيده بين اب وابنه تتفكك الايديو تنسي ويختفي والد نيجي
اثناء عوده ناروتو ورفاقه للقرية تنفجر القرية برمتها بانفجارقوي جدا مدمر
وتنتهي الجزء الاول هنا
بعد 13 سنه من الحادث نرى نارتو يركض بين الانحاء لكن الجميع ينظر له باحتقار لانه بالنسبة لهم وحش والجميع يكرهه لكن يظهرون العكس فقط لانه ابن الهوكاجي الرابع وكان دوما عرضة للتنمر .
في مهمه للتحري حول موضوع فراشات سامه لكن وهم في الغابة يتعرض الجونين كاكاشي ومايتو غاي وكوريناي واسوما للاختطاف من قبل رجل مقنع فيبدا الجينين ناروتو ورفاقه في البحث عنهم .
اثناء ذلك يكون ناجاتو ورفقيه ياهيكو وكونان في قرية فيتقابلون مع فريق اينوشيكا تشو فيتعاركون ثم يتفقون على انقاذ طفلين من وجه كان اسفل الاض فيقول ياهيكو بان شينوبي كونوها شينوبي طيبين
يكون ايضا بنفس الوقت نيجي ونارتو يلاحقون الرجل المقنع فيدخلون لكهف وفيقوم المقنع فايف تشاكراناروتو وياخذ نيجي هيوغا فيقول له بان شينوبي كونوها اشخاص لايهتمون لرفاقهم فقط للمهمه ويقول له انظر للاختبار الذي ساجريه على ساكورا وساسكي اوتشيها
والاختبار كان معركه بين ساسكي وساسوي لكن ساسوكي يتعرض لخدش مما يسبب تعرض لتسمم لكن مع ذلك تقف ساكرا لتدافع عن ساسكي
اثناء تلك يكون ناروتو يحاول الوقوف لكن التنكتسو خاصته معطله فياتي جيرايا ساما ليحرر تشاكرا الكيوبي منه فيعرض جيرايا لاصابه لكن نارتو يقمع تشاكرا الكيوبي ويعود لوعيه فيخبره جيرايا ان اصحابك يتعرضون لاعتداء فاذهب لانقذاهم
اثناء ذلك يتجمع جميع الجينين في مواجهة للدمى ساسومي الذي استدعي فيصابون من التعب وفجاة يدخل ناروتو دخول قوي بانشاء الفي نسخه ظل فيستعمل الف راسنغان فيحطم كل الدمى مما يسب خوف في ساسوري ويهرب
يبتسم نيجي ويقول للمقنع ان شينوبي كونوها لايتخلون عن رفاقهم فيذهب المقنع ويلتقي بالاكاتسكي ويخبرهم انتهت العمليه الاختبارية وان المهمه التي كلفتكم بها كانت مجرد تمثيليه ولاتقلقوا اجركم مدفوع
يتوجه نيجي ورفاقه للجونين لانقاذهم فيذهبون للمكان الذي اخبرهم به المقنع
بعد مده يظهر المقنع وينزع المقنع فيكشف عن نفسه فيظهر انه هيزاشي هيوغا والد نيجي ويخبرهم لقد كنت اخبتركم لارى ا هل كان موتى بلا فائده ويخبرهم انه ايدو تنسي
اثناء عوده ناروتو ورفاقه للقرية تنفجر القرية برمتها بانفجارقوي جدا مدمر
وتنتهي الجزء الاول هنا